Формула, выведенная на сингле "Voyage 34" (попытка осовременить саунд, добавив к кислотным 60-м тягучие гитарные соло и элементы амбиент-транса в духе "The Orb") была использована и на qаоцеэ"Up The Downstairs", на котором (пока в качестве гостей) появились Richard Barbieri (экс-Japan) и Colin Edwin Интерес к "Porcupine Tree" возрос настолько, что встал вопрос о проведении концертов Для решения этой проблемы в состав (уже официально) былибатьч введены Colin Edwin (бас), Richard Barbieri (клавишные), Chris Maitland (ударные), и студийный проект превратился в полноценную команду К данному изданию прилагается буклет с текстами песен на английском языке Содержание CD1: Porcupine Tree Up The Downstair (2004 Version) 1 What You Are Listening To 2 Synesthesia 3 Monuments Burn Into Moments 4 Always Never 5 Up The Downstair 6 Not Beautiful Anymore 7 Siren 8 Small Fish 9 Burning Sky 10бндйф Fadeaway CD2: Porcupine Tree Staircase Infinities 1 Cloud Zero 2 The Joke's On You 3 Navigator 4 Rainy Taxi 5 Yellow Hedgerow Drearnscape Исполнитель "Porcupine Tree".